Datenschutzerklärung

Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2025

Tax-planservices nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln, verwenden, speichern und schützen, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

1. Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

2. Arten der gesammelten Daten

2.1 Automatisch gesammelte Daten

Beim Besuch unserer Website sammeln wir automatisch folgende Informationen:

• IP-Adresse
• Browsertyp und -version
• Betriebssystem
• Referrer-URL (Website, von der Sie zu uns gelangt sind)
• Besuchte Seiten und Verweildauer
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Gerätetyp und Bildschirmauflösung

2.2 Freiwillig bereitgestellte Daten

Wenn Sie unsere Dienste nutzen oder mit uns Kontakt aufnehmen, können Sie uns folgende Daten zur Verfügung stellen:

• Name und Vorname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Postadresse
• Unternehmensinformationen
• Steuerliche und finanzielle Informationen
• Kommunikationsinhalte
• Weitere Informationen in Beratungsgesprächen

3. Zwecke der Datenverarbeitung

3.1 Bereitstellung unserer Dienstleistungen

• Steuerberatung und -planung
• Unternehmensstrukturierung
• Compliance-Überwachung
• Mandatsverwaltung
• Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung

3.2 Website-Funktionalität

• Technischer Betrieb der Website
• Sicherheit und Betrugsschutz
• Analyse und Verbesserung der Website
• Personalisierung des Benutzererlebnisses

3.3 Kommunikation und Marketing

• Beantwortung von Anfragen
• Newsletter und Informationsmaterialien (nur mit Einwilligung)
• Einladungen zu Veranstaltungen
• Marktforschung und Kundenzufriedenheit

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage folgender Rechtsgrundlagen:

• Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO): Für Newsletter, Marketing und nicht-essenzielle Cookies
• Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO): Für die Erbringung unserer Beratungsdienstleistungen
• Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO): Für Website-Analyse, Sicherheit und Geschäftsentwicklung
• Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO): Für steuerliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen

5. Datenweitergabe und Drittanbieter

5.1 Interne Weitergabe

Ihre Daten werden intern nur an diejenigen Mitarbeiter weitergegeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Alle Mitarbeiter sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.

5.2 Externe Dienstleister

Wir arbeiten mit sorgfältig ausgewählten Dienstleistern zusammen:

• IT-Dienstleister: Hosting, Cloud-Services, Software-Support
• Analysedienste: Google Analytics, Marketing-Tools
• Kommunikationsdienste: E-Mail-Provider, CRM-Systeme
• Professionelle Partner: Anwälte, Wirtschaftsprüfer, andere Steuerberater

5.3 Behörden und gesetzliche Anforderungen

Wir geben Daten an Behörden weiter, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder dies zur Rechtsverfolgung erforderlich ist.

6. Internationale Datenübertragungen

Einige unserer Dienstleister haben ihren Sitz außerhalb der Schweiz und der EU. In diesen Fällen stellen wir durch geeignete Garantien sicher, dass ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist:

• EU-Standardvertragsklauseln
• Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission
• Binding Corporate Rules
• Schweizer Datenschutzverträge

7. Speicherdauer

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist:

• Beratungsunterlagen: 10 Jahre nach Mandatsende (gesetzliche Aufbewahrungspflicht)
• Rechnungsdaten: 10 Jahre (steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht)
• Website-Logs: 13 Monate
• Marketing-Daten: Bis zum Widerruf der Einwilligung
• Bewerbungsunterlagen: 6 Monate nach Abschluss des Verfahrens

8. Ihre Rechte

Sie haben folgende Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten:

8.1 Auskunftsrecht

Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten.

8.2 Berichtigung und Vervollständigung

Sie können die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger Daten verlangen.

8.3 Löschung

Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

8.4 Einschränkung der Verarbeitung

Sie können die Einschränkung der Verarbeitung unter bestimmten Voraussetzungen verlangen.

8.5 Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen Format zu erhalten.

8.6 Widerspruch

Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen.

8.7 Widerruf der Einwilligung

Sie können erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

9. Datensicherheit

Wir setzen umfassende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten ein:

• Verschlüsselung: SSL/TLS-Verschlüsselung für alle Datenübertragungen
• Zugangskontrollen: Beschränkter Zugang nur für befugte Personen
• Firewalls und Antivirensoftware: Schutz vor unbefugten Zugriffen
• Regelmäßige Backups: Sichere Datenspeicherung und Wiederherstellung
• Mitarbeiterschulungen: Regelmäßige Datenschutzschulungen
• Physische Sicherheit: Gesicherte Büroräume und Server

10. Minderjährige

Unsere Website und Dienstleistungen richten sich nicht an Personen unter 16 Jahren. Wir sammeln wissentlich keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen ohne entsprechende elterliche Zustimmung.

11. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf zu aktualisieren, um rechtlichen Anforderungen zu entsprechen oder Änderungen in unseren Dienstleistungen abzubilden. Die aktuelle Version ist immer auf unserer Website verfügbar.

12. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. In der Schweiz ist dies der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB).